- Fred WESLEY Trombone, Keyboards
- Maceo PARKER Saxophone ténor, Saxophone alto, Keyboards
- Rick GARNER Trompette
- Richard Kush GRIFFITH Trompette
- Bernie WORRELL Synthetiseur, Keyboards
- Joel JOHNSON Synthetiseur, Keyboards
- Gerome ROGERS Synthetiseur, Keyboards
- Phelps COLLINS Guitare
- Garry SHIDER Guitare
- Mike HAMPTON Guitare
- Bootsy COLLINS Guitare, Guitare basse, Drums
- Glen GOINS Guitare
- Rodney CRUTCHER Guitare
- Donnie STERLING Guitare basse
- Billy NELSON Guitare basse
- Cordell MOSSON Guitare basse
- Rodney CURTIS Guitare basse
- Jerome BRAILEY Drums
- Frankie Kash WADDY Drums
- Gary COOPER Drums
- Tyrone LAMPKIN Drums
- Jesse WILLIAMS Drums
- GUESTS:
- BRECKER BROTHERS Horns
- 1 Fallen off the edge
- 2 The cookie monster
- 3 West ward ho
- 4 Oh I don't think sew
- 5 Lickity split
- 6 Discositdown
- 7 Bells
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