- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- John LAMB Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- 1 Tourist point of view
- 2 Bluebird of Dehli (Mynah)
- 3 Isfahan
- 4 Depk
- 5 Mount Harissa
- 6 Blue pepper (Far east of the blues)
- 7 Agra
- 8 Amad
- 9 Ad lib on nippon
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