Titre LP: Waltz of the demons. Tracks 7 to 11 only on CD.
- Frank STROZIER Saxophone alto
- Booker LITTLE Trompette
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 W.K. blues
- 2 A starling's theme
- 3 I don't know
- 4 Waltz of the demons
- 5 Runnin'
- 6 Off shore
- 7 Lucka duce
- 8 Run
- 9 Tibbit
- 10 Just in time
- 11 Off shore, tk.3
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