- Paul McCANDLESS Hautbois, English horn, Flûte
- Paul McCANDLESS Clarinette basse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Piano, French horn
- Ralph TOWNER Percussion, Mellophone, Trompette
- Glen MOORE Contrebasse, Guitare basse, Piano
- Glen MOORE Violon, Flûte
- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Pakhavaj
- Collin WALCOTT Congas, Percussion, Dulcimer
- Collin WALCOTT Clarinette, Esraj, Guitare acoustique
- Collin WALCOTT Piano
- 1 Aurora
- 2 Grazing dreams
- 3 Cry of the peacock*Coral
- 4 Tide pool
- 5 Naiads
- 6 Margueritte
- 7 Canyon song
- 8 Violin
- 9 The silence of a candle
- 10 Person-to-person
- 11 Dust devil
- 12 Ghost beads
- 13 Sail
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