- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Eric DOLPHY Clarinette basse
- Freddie HUBBARD Trompette
- Jaki BYARD Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Oliver NELSON Saxophone ténor, Clarinette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Richard WYANDS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Ron CARTER Violoncelle, Contrebasse
- Booker LITTLE Trompette
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 G.W.
- 2 Les
- 3 The meetin'
- 4 Feathers
- 5 Eclipse
- 6 Ode to Charlie Parker
- 7 Bird's mother
- 8 Ralph's new blues
- 9 Status seeking
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