- Count BASIE Piano, Arrangeur
- Buck CLAYTON Trompette
- Ed LEWIS Trompette
- Harry EDISON Trompette
- Shad COLLINS Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Benny MORTON Trombone
- Dan MINOR Trombone
- Earl WARREN Saxophone alto
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Jack WASHINGTON Saxophone baryton, Saxophone alto
- Freddie GREEN Guitare
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Jimmy RUSHING Voix
- Jimmy MUNDY Arrangeur
- Andy GIBSON Arrangeur
- Helen HUMES Voix
- Al KILLIAN Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Tab SMITH Saxophone alto, Saxophone soprano, Arrangeur
- Elton HILL Arrangeur
- 1 I can't believe that you're in love with me
- 2 Clap hands, here comes Charlie
- 3 Dickie's dream
- 4 Lester leaps in
- 5 The apple jump
- 6 I left my baby
- 7 Volcano
- 8 Between the devil and the deep blue sea
- 9 I never knew
- 10 Tickle toe
- 11 Louisiana
- 12 Easy does it
- 13 Let me see
- 14 Blow top
- 15 Gone with 'what' wind
- 16 Super chief
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