- Joe ZAWINUL Keyboards, Vocoder, Piano
- Joe ZAWINUL Keyboard bass, Voix, Guitare acoustique
- with:
- Paco SERY Drums, Percussion
- Etienne MBAPPE Guitare basse, Voix
- Alex ACUNA Percussion
- Rudy REGALADO Percussion
- Sabine KABONGO Voix
- Richard BONA Voix, Guitare basse
- Paco SERY Drums, Kalimba, Guitare
- Bobby MALACH Woodwinds, Saxophone ténor
- Dean BROWN Guitare
- Amit CHATTERJEE Guitare, Voix
- Gary POULSON Guitare
- Matthew GARRISON Guitare basse
- Arto TUNCBOYACIYAN Percussion
- Mike MOSSMAN Trompette, Piccolo trumpet, Trombone
- Lori PERRY Voix
- Salif KEITA Voix
- Osmane KOUYAKE Guitare
- Cheik Tidane SECK Keyboards
- Zakir HUSSAIN Tabla
- Kitty WINTER Background vocals
- Richard BONA & BURHAN OCAL Voix
- Victor BAILEY Guitare basse
- Trilok GURTU Percussion
- Richard PAGE Voix
- LORI/DARLENE/SHARON & CAROL PERRY Background vocals
- Harry KIM Trompette
- Lester BENEDICT Trombone
- 1 Borges Buenos Aires (part 1)
- 2 Café Andalusia
- 3 Introduction to a mighty theme
- 4 Waraya
- 5 Rooftops of Vienna
- 6 When there was royalty
- 7 Bimoya
- 8 Tower of silence
- 9 Orient express
- 10 The search
- 11 All about Simon
- 12 In an island way
- 13 Ötzi
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