- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Pat COIL Piano
- Joel DiBARTOLO Contrebasse
- Bob LEATHERBARROW Drums
- 1 Language of the heart
- 2 A new face
- 3 Skylark
- 4 Echoes
- 5 Clockwise
- 6 Body and soul
- 7 On the border
- 8 Continental blues
- 9 My one and only love
- 10 One in three
- 11 Chealsea
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