- David Ornette CHERRY Keyboards, Mélodica, Spoken word
- Roberto Miguel MIRANDA Contrebasse
- Bobby BRADFORD Cornet
- Ralph "Buzzy" JONES Saxophone ténor, Piano
- Hassan HAKMOUN Voix, Sintir
- Phil RANELIN Trombone
- Ray ISLAS Percussion
- Ollie ELDER JR Electronic Bass
- Jan CHERRY Violon, Voix
- Blair SHERILL Drums
- John L. PRICE Percussion
- Amber HOPSON Spoken word, Rap vocals
- Dwight CARROLL Guitare
- Howard STARKS Voix
- 1 Distant glance
- 2 The memory of things
- 3 Rainy heart
- 4 Escape to jazziland
- 5 The end of a century
- 6 From top to Bottom
- 7 Sing to my heart
- 8 Morrocan garage
- 9 Folayan
- 10 Return from Codonia
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