- Eugene CHADBOURNE Guitare, Harmonica, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Voix
- Jonathan SEGEL Keyboards, Violon, Mandoline
- Bruce ACKLEY Saxophone soprano
- Graham CONNAH Piano
- Victor KUMMENCHER Contrebasse
- Crispy DERSON Drums
- 1 Sword + shield
- 2 Someday
- 3 Life X 2 minus 1
- 4 Used record pile
- 5 Voodoo vengeance
- 6 I must have been blind
- 7 Chase the blues away
- 8 The river
- 9 Blue melody
- 10 Strange feeling
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