- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- 1 The easy way
- 2 Mack the knife
- 3 Come rain or come shine
- 4 Careful
- 5 Ray's time
- 6 A dream
- 7 Off center
- 8 Montage
- 9 Time enough
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