- Jimmie RODGERS Voix, Guitare
- Dean BRYAN Guitare
- C.L. HUTCHINSON Cornet
- John WESTBROOK Steel guitar
- James RIKARD Clarinette
- George MACMILLAN Contrebasse
- 1 My little lady
- 2 Blue yodel n°4
- 3 Daddy and home
- 4 Lullaby yodel
- 5 You and my old guitar
- 6 Desert blues
- 7 Never no mo' blues
- 8 Mississippi moon
- 9 My Carolina sunshine girl
- 10 I'm lonely and blue
- 11 I'm lonely and blue
- 12 Waiting for a train
- 13 My old pal
- 14 My little old home down in New Orleans
- 15 Blue yodel n°5
- 17 Any old time
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