- Earl KLUGH Guitare acoustique
- Ralphe ARMSTRONG Contrebasse
- Gene DUNLAP Drums
- 1 Bewitched
- 2 Days of wins and roses
- 3 Insensatez (How insensitive)
- 4 Love thems from "Spartacus"
- 5 I'll remember april
- 6 What are you doing the rest of your life
- 7 I say a little prayer
- 8 Night and day
- 9 Lonely girl
- 10 Too marvelous for words
- 11 One note samba
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