- Al ADAMSON Réalisateur & réalisatrice
- Charles EARLAND Orgue, Piano électrique, Synthetiseur
- Eddie HENDESON Trompette, Flugelhorn
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- Wayne ANDRE Trombone
- Dave HUBBARD Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte alto
- Patrick GLEESON Synthetiseur
- Mark ELF Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Keith LOVING Guitare
- Mervin BRONSON Basse électrique
- Daryll WASHINGTON Drums, Tympani
- Billy HART Drums
- Larry KILLIAN Percussion
- 1 Betty's theme
- 2 Never ending melody
- 3 Grasshopper
- 4 Shanty blues
- 5 Weedhopper
- 6 Razor J.
- 7 Snake
- 8 Kungfusion
- 9 Incence of essence
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