- Duke ELLINGTON Piano
- Wallace JONES Trompette
- Rex STEWART Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Otto HARDWICKE Saxophone alto
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Fred GUY Guitare, Whistle
- Jimmy BLANTON Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Ivie ANDERSON Voix
- 1 Slap happy
- 2 Sepia panorama
- 3 Boy meets horn
- 4 Way down yonder in New Orleans
- 5 Oh babe! maybe someday
- 6 Five o'clock whistle
- 7 Rockin' in rhythm
- 8 Sophisticated lady
- 9 Whispering grass
- 10 Conga brava
- 11 Stardust
- 12 Rose of the Rio Grande
- 13 St.Louis blues
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