- Peter BRÖTZMANN Tarogato, Clarinette, Saxophone alto
- Peter BRÖTZMANN Saxophone ténor
- Hamid DRAKE Frame drums, Tabla, Drums
- 1 The dried rat-dog
- 2 It's an angel on the door
- 3 Open into the unknown
- 4 Trees have roots in the earth
- 5 The uninvited entertainer
- 6 Dark wings carry off the sky
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