- Karen MATHESON Voix
- Donald SHAW Piano, Synthetiseur, Accordéon
- James GRANT Guitare, Dobro, Background vocals
- James GRANT Basse
- James MACKINTOSH Drums
- Jim SUTHERLAND Percussion
- Ewan VERNAL Basse
- Tommy SMITH Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Sorley MACLEAN Récitant
- Fraser SPIERS Harmonium
- Eoghan O'NEILL Basse
- Ray FEAN Drums
- Noel BRIDGEMAN Percussion
- Gerry O'CONNER Banjo
- Paul MACGEECHAN Keyboards
- Manus LUNNY Background vocals
- Marc DUFF Whistle
- BT ENSEMBLE
- 1 There is always Sunday
- 2 Rithill aill
- 3 The dreaming sea
- 4 Mi le m' uilinn
- 5 Early morning grey
- 6 'Ic 'ic sheumais
- 7 One more chance
- 8 Fac thu na feidh
- 9 An fhideag airgid
- 10 At the end of the night
- 11 Move on
- 12 Calbharaigh
- 13 Evangeline
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