- Daniel CARTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Daniel CARTER Trompette, Clarinette, Piano
- William PARKER Contrebasse, Tuba, Shakuhachi
- Federico UGHI Drums
- 1 This is the dream
- 2 Little did I know
- 3 6 1/2 billion
- 4 Showering of gifts
- 5 The truth in the core
- 6 Never before
- 7 Zero softly
- 8 The traditionalist!
- 9 Sea soul
- 10 Spiritual awakening
- 11 Stillness
- 12 Notorious
- 13 Life beyond breath
- 14 Tempting faith
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