Lo-fi sur magnéto huit pistes. "Ariel Pink enregistre seul sur un petit 8 pistes, avec une guitare, un clavier et un micro. Il réalise toutes les percussions à la bouche".
- 1 Good kids make bad grown ups
- 2 Strange fires
- 3 Among dreams
- 4 For Kate I wait
- 5 Haunted graffiti
- 6 Gray sunset
- 7 The doldrums
- 8 Envelopes another day
- 9 The ballad of Bobby Pyn
- 10 Don't think twice (love)
- 11 Until the night dies
- 12 Crying
- 13 Claris Gardens theme
- 14 Let's build a campfire there
- 15 Young pilot astray
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