- Doc WATSON Guitare, Auto harp, Voix
- Arnold WATSON Harmonica, Voix, Banjo
- Gaither CARLTON Voix, Banjo, Fiddle
- Merle WATSON Guitare, Banjo
- Annie WATSON Voix
- Rosa Lee WATSON Voix
- Ralph RINZLER Guitare
- Sophronie Miller GREER Voix
- Dolly GREER Voix
- Willard WATSON Banjo
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1
Ground Hog
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2
Every Day Dirt
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3
Bonaparte's Retreat
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4
The House Carpenter
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5
I'm Troubled
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6
Your Long Journey
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7
When I Die
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8
That Train That Carried My Girl from Town
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9
Down the Road
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10
The Lone Pilgrim
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11
medley Texas Gales / Blackberry Rag
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12
Darling Corey
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13
The Triplett Tragedy
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14
Muddy Roads
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15
The Lost Soul
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16
Keep in the Middle of the Road
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17
The Old Man Below
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18
Pretty Saro
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19
Cousin Sally Brown
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20
Look Down That Lonesome Road
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21
Doodle Bug
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22
Rambling Hobo
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23
The Cuckoo Bird
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24
Frosty Morn
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25
Shady Grove
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26
Southbound
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