with orchestras conducted & arranged by Count Basie,Gerald Wilson,Benny Carter & Jimmy Jones
- Sarah VAUGHAN Voix
- Barney KESSEL Guitare
- Joe COMFORT Contrebasse
- 1 Perdido
- 2 Sermonette
- 3 The man I love
- 4 The good life
- 5 When lights are low
- 6 Moanin'
- 7 'Round midnight
- 8 Midnight sun
- 9 Baby won't you please come home
- 10 Solitude
- 11 I can't give you anything but love
- 12 Stormy weather
- 13 A taste of honey
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