- Billie HOLIDAY Voix
- with
- Sy OLIVER'S ORCHESTRA
- Bob HAGGART'S ORCHESTRA
- Eddie HEYWOOD Piano, Arrangeur
- Harry EDISON Trompette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Buck CLAYTON Trompette
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- and many others
- 1 Them there eyes
- 2 Gimme a pigfoot and a bottle of beer
- 3 Easy living
- 4 Don't explain
- 5 Billie's blues
- 6 Love me or leave me
- 7 Just one of those things
- 8 Good morning heartache
- 9 Speak low
- 10 All or nothing at all
- 11 Strange fruit
- 12 God bless the child
- 13 I wished on the moon
- 14 What a little moonlight can do
- 15 Fine and mellow
- 16 Lady sings the blues
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