- Dan DONAHUE Synthetiseur
- Jamey HUGGINS Drums, Piano, Synthetiseur
- Ben CRUM Guitare, Synthetiseur, Voix
- Heather MCINTOSH Violoncelle
- Dottie ALEXANDER Clarinette, Piano
- Kevin BARNES Guitare, Slide guitar
- Scott SPILLANE Trompette
- ² B.P. HELIUM Guitare basse
- Craig CERAVOLO Voix
- Taylor DAVIS Lap steel guitar, Harmonica
- Seth HALL Guitare, Voix
- Derek ALMSTEAD Guitare basse
- Bill DOS Voix
- Todd KELLY Orgue
- 1 Free scene
- 2 Sister city
- 3 Ever so over
- 4 Now is when
- 5 Some of Shelley's blues
- 6 Bead by bead
- 7 This will be our year
- 8 Tugboat sailor
- 9 The sparkle
- 10 The Morning of my life
- 11 Conquistadors
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