- Carl CRAIG Synthetiseur, Mixage, Guitare basse
- Marcus BELGRAVE Trompette
- Francisco MORA CATLETT Percussion
- Jaribu SHAHID Guitare basse
- Karriem RIGGINS Drums
- Allan BARNES Saxophone alto
- Jeremi ELLIS Keyboards
- Ron OTIS Drums
- Regina CARTER Violon
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor
- Gert ALLEN Piano
- Ali TURNER Guitare basse
- Aaron LEVINSON Handclaps
- Perry HUGHES Guitare
- 1 Space Odyssey
- 2 Think twice
- 3 Revelation
- 4 Baby needs new shoes
- 5 There is a god
- 6 Church
- 7 Enterluud
- 8 Vernors
- 9 Too high
- 10 Highest
- 11 Midnight at the twenty grand
- 12 A taste of tribe
- 13 The way we make music
- 14 Revelation reprise
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