- YOSEFA Voix
- David ROSENTHAL Keyboards
- Avi SINGOLDA Guitare
- Yosi FEIN Guitare basse
- Doron REFAELI Drums, Percussion
- Chaim OCHAION Darbouka
- Amit SOLSAN Tabla
- Sanjai SHARMA Sitar, Sarod
- Yilmaz TASHMESHTZEH Violon
- Nitzan EIN-HABAR Saxophone soprano, Clarinette, Flûte
- Amir SHAHASAR Flûte
- Boris ELIAV Accordéon
- Gilad ATZMON Saxophone ténor
- Nir ZIDKIYAHU Drums, Percussion
- Salim NADAF Violon
- Victor IDA Kanoun
- 1 The orchestra replies
- 2 A postcard from Morocco
- 3 Shafshaf's song
- 4 The desert speaks
- 5 Coast line
- 6 Compassion
- 7 Taj Mahal
- 8 Double life
- 9 Longings
- 10 Place with no name
- 11 Before the night is gone
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