- Ewan MCCOLL Voix
- Peggy SEEGER Guitare, Banjo, Concertina
- Alf EDWARDS Concertina
- 1 The Manchester angel
- 2 To the beggin' I will go
- 3 Sheepcrook and black dog
- 4 Fourpence a day
- 5 Oh dear me
- 6 The collier laddie
- 7 The Carlton weaver
- 8 Morrisey and the russian sailor
- 9 Turpin hero
- 10 Jimmy Wilson
- 11 The black velvet band
- 12 Hughie the Greame
- 13 The Baron O'Brackley
- 14 Whae's me for Prince Charlie
- 15 The sheepstealer
- 16 Farewell to Sicily
- 17 The young trooper cut down his prime
- 18 The press gang
- 19 The sweet Kumadie
- 20 Homeward bound
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