- Paul OSCHER Voix, Guitare, Harmonica
- Paul OSCHER Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- S.P. LEARY Drums
- Dave MAXWELL Piano
- Gordon BEADLE Saxophone ténor
- background vocals
- 1 Satan's woman
- 2 Dirty dealin' mama
- 3 Maxine
- 4 Robin Lee
- 5 Sweet black angel
- 6 Money makin' woman
- 7 Forget about your used to be
- 8 Traffic problem
- 9 100% of your love
- 10 Tin Pan Alley
- 11 Christmas blues
- 12 Summer jam
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