= LP/CD UM3509 ["Where Fortune Smiles", John MCLAUGHLIN] + CD UM1941 ["Live at Woodstock Town Hall", Stu MARTIN & John Surman].
- John SURMAN Saxophone baryton
- John McLAUGHLIN Guitare
- Karl BERGER Vibraphone
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Stu MARTIN Drums, Synthetiseur
- 1 Glancing backwards
- 2 Earth bound hearts
- 3 Where fortune smiles
- 4 New place, old place
- 5 Hope
- 6 Harry Lovett, man without a country
- 7 Are you positive, you're negative?
- 8 Wrested in mustard
- 9 Professor Goodly's implosion machine
- 10 Master of disaster
- 11 Don't leave me like this
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