- André MELLO Keyboards, Voix
- Ary MOURA Drums, Percussion
- Henrique SIMOES Guitare électrique, Guitare acoustique, Mandoline
- Andre LUIZ Guitare basse, Guitare acoustique
- 1 Daydream
- 2 dawn after the storm: (The) Awakening Walking through the fields Beyond the horizon Homeward
- 3 Never
- 4 Tocando você
- 5 The fortress
- 6 Prelúdio de Sevilla
- 7 The sight
- 8 O dom de voar
- 9 Discover
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