- Kid Thomas VALENTINE Trompette
- Louis NELSON Trombone
- Ruben RODDY Saxophone alto
- Joe JAMES Piano
- Burke STEVENSON Contrebasse
- Sammy PENN Drums
- PA Voix
- Kid Thomas VALENTINE
- Louis NELSON
- Emanuel PAUL Saxophone ténor, Clarinette
- James Sing MILLER Piano, Voix
- Joseph BUTLER Contrebasse, Voix
- Sammy PENN
- 1 Anytime
- 2 Bb blues
- 3 Are you ready
- 4 Sugar blues
- 5 Shake rattle & roll
- 6 Kid Thomas' tune
- 7 I'm alone
- 8 On the bayou
- 9 In the evening
- 10 Bells of St.Mary
- 11 Blueberry hill
- 12 Joe Butler's blues
- 13 Je vous aime
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