- Blue MITCHELL Trompette
- Junior COOK Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Gene TAYLOR Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Turquoise
- 2 Why do I love you
- 3 Dingbat blues
- 4 Capers
- 5 Cup bearers
- 6 How deep is the ocean
- 7 Tiger Lily
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