Tracks 5 to 12 recorded summer & fall, 1931.
- Fletcher HENDERSON Piano
- Russell SMITH Trompette
- Bobby STARK Trompette
- Rex STEWART Cornet
- Claude JONES Trombone, Voix
- Benny MORTON Trombone
- or
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Coleman HAWKINS Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Benny CARTER Reeds
- [poss.]
- or
- Edgar SAMPSON Reeds
- Clarence HOLIDAY Guitare
- John KIRBY Contrebasse, Tuba
- Walter JOHNSON Drums, Percussion
- George BIAS Voix
- 1 After you've gone
- 2 Stardust
- 3 Tiger rag
- 4 Somebody stole my gal
- 5 I'll be glad when you're dead you rascal you, tk.2
- 6 I'll be glad when you're dead you rascal you, tk.3
- 7 Blue rhythm, tk.1
- 8 Blue rhythm, tk.3
- 9 Sugar foot stomp
- 10 Low down on the bayou
- 11 Twelfth street rag
- 12 Milenberg joys
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