- Marc BEACCO Voix, Vocal effects
- Mike STERN Guitare
- Marc BEACCO
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Marc BEACCO
- Dominik BERTRAM Piccolo bass
- Manu KATCHE Drums
- Marc BEACCO
- Jon HASSEL Trompette
- Marc BEACCO
- Didier LOCKWOOD Violon
- Marc BEACCO
- Martial SOLAL Piano
- Marc BEACCO
- Bruce GRAINGER Basson
- Marc BEACCO
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 The crocodile smile
- 2 A dirty dance with Jaco
- 3 Tokotto ko barillo
- 4 Funeral for a flower
- 5 Papouchki mamouchki
- 6 Slow train to Chihuahua
- 7 Steamboat lullaby
- 8 Boggio Van Gogh
- 9 The crocodile smile, reprise
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