Recorded between November, 2000 & March, 2001.
- Al COOK Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Al COOK
- Stephan RAUSCH Harmonica
- Al COOK
- Charlie LLOYD Piano
- Reverend Frank TT Voix
- Al COOK Guitare acoustique
- Kathie KERN Voix, Guitare acoustique
- Al COOK Piano
- Karin DAYM Voix, Guitare acoustique
- Al COOK Guitare acoustique
- Al COOK Piano
- [solo]
- 1 Big fat mama
- 2 Crap game blues
- 3 Have you ever loved a woman
- 4 Lonesome Frisco blues
- 5 My baby gone dead on me
- 6 Shake that boogie
- 7 Teddy bear blues
- 8 Taxman on my trail
- 9 Myrtle beach rag
- 10 Blue river blues
- 11 Lemon tree blues
- 12 Good morning blues
- 13 The blues singer's lament
- 14 House rent blues
- 15 God can help you
- 16 Blowtop blues
- 17 Slavin' mama blues
- 18 Bobo's boogie
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