- 1 Preachin' blues
- 2 New lonesome day
- 3 Everybody's killing me
- 4 Oh baby, we got a good thing going on
- 5 Dark is the night
- 6 City jail blues
- 7 You never can tell
- 8 Tell me
- 9 Lone wolf blues
- 10 You got to move
- 11 Pint it, black
- 12 Hey, space pilot
- 13 The inverted world
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