- Steve LACY Saxophone soprano
- Steve POTTS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Irene AEBI Voix, Violon
- Bobby FEW Piano
- Jean-Jacques AVENEL Contrebasse
- Oliver JOHNSON Drums
- 1 Morning joy
- 2 The smile
- 3 The condor
- 4 Rimane poco
- 5 Volando via
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