From Atlantic Records.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûtes
- Hugh LAWSON Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Rosalie
- 2 In the evening
- 3 Kongsberg
- 4 Stay with me
- 5 See line woman
- 6 Brother
- 7 You're somewhere thinking of me
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