Cf. UM3321 [LP] et UM3322 [LP]. 2 previously unissued titles.
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte, Oboe
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- Edgar BATEMAN Drums
- Selwart CLARKE Violon
- 12 unidentified Strings
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte
- Jaki BYARD Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Oboe
- Jaki BYARD
- Ron CARTER
- Louis HAYES Drums
- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte
- John Mancebo LEWIS Trombone
- Ed STOUTE Piano
- Ahmed ABDUL-MALIK Contrebasse
- Warren SMITH Drums
- 1 Miss Ann
- 2 Lois Marie
- 3 Chittlin's and cavyah
- 4 Permanentity
- 5 Tip top
- 6 Kaijee
- 7 Reflections
- 8 Say what
- 9 96.5
- 10 Arisin'
- 11 Laura
- 12 Speak low
- 13 Cosmos
- 14 Sendai
- 15 Undulation
- 16 Turnospacey
- 17 Bootsie
- 18 New time
- 19 Naomi
- 20 Someday
- 21 Mercedes
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