Plus other small group sessions.
- Kenny DORHAM Trompette
- Sonny STITT Saxophone alto
- Bud POWELL Piano
- Al HALL Contrebasse
- Wallace BISHOP Drums
- or
- Kenny CLARKE Drums
- Kenny DORHAM
- Julius WATKINS French horn
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Kenny CLARKE
- Kenny DORHAM
- J.J. JOHNSON Trombone
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Kenny DORHAM
- Howard BOWE Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Musa KALEEM Saxophone ténor
- Ernie THOMPSON Saxophone baryton
- Walter BISHOP Piano
- Laverne BARKER Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Kenny DORHAM
- James MOODY Saxophone ténor
- Al HAIG Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Be bop in pastel
- 2 Fool's fancy
- 3 Bombay
- 4 Ray's idea
- 5 Serenade to a square
- 6 Good kick
- 7 Seven up
- 8 Blues in be bop
- 9 Conglomeration
- 10 Bruz
- 11 Roll 'em Bags
- 12 Elysee
- 13 Hilo
- 14 Fox hunt
- 15 Opus V
- 16 The thin man
- 17 Bop alley
- 18 Groove street
- 19 Musa's vision
- 20 Prince Albert
- 21 Baby Sis
- 22 Tomorrow
- 23 Maximum
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