- Robert Lee McCOY (ROBERT NIGHTHAWK) Voix, Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica, Speech
- SPECKLED RED (PROB.) Piano
- Robert Lee McCOY
- Ann SORTIER Voix, Washboard
- UNKNOWN Voix
- Robert Lee McCOY
- Ann SORTIER Voix
- Robert Lee McCOY (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Every day and night
- 2 Ol' Mose
- 3 You're all I've got to live for
- 4 She's got what it takes
- 5 Next-door neighbor
- 6 Big Apple blues
- 7 Freight train blues
- 8 Good gamblin'
- 9 Gonna keep it for my daddy
- 10 Never leave me
- 11 Mama don't allow me to stay out all night long
- 12 Friar's point blues
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