= LP UB8001 + partie du UB8002.
- Gigi GRYCE-CLIFFORD BROWN SEXTET:
- Clifford BROWN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Henri RENAUD Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Jean-Louis VIALE Drums
- AS ABOVE BUT GOURLEY OUT
- Gigi GRYCE & HIS ORCHESTRA:
- Clifford BROWN
- Gigi GRYCE
- Art FARMER Trompette
- Walter WILLIAMS Trompette
- Quincy JONES Trompette, Arrangeur
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Al HAYSE Trombone
- Benny VASSEUR Trombone
- Anthony ORTEGA Saxophone alto
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- André DABONNEVILLE Saxophone ténor
- William BOUCAYA Saxophone baryton
- Henri RENAUD
- Pierre MICHELOT
- Jean-Louis VIALE
- Gigi GRYCE-CLIFFORD BROWN OCTET:
- Clifford BROWN
- Gigi GRYCE
- Jimmy CLEVELAND
- Clifford SOLOMON
- Henri RENAUD
- Jimmy GOURLEY
- Pierre MICHELOT
- Jean-Louis VIALE
- 1 Minority
- 2 Minority
- 3 Minority
- 4 Salute to the band box
- 5 Salute to the band box
- 6 Strictly romantic
- 7 Baby
- 8 Baby
- 9 Quick step
- 10 Quick step
- 11 Quick step
- 12 Bum's rush
- 13 Bum's rush
- 14 Bum's rush
- 15 No start, no end
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