Black & White series.
- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON Piano, Vocal effects
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette
- Johnny ST CYR Banjo
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- AS ABOVE PLUS
- Barney BIGARD Clarinette
- Darnell HOWARD Clarinette
- Marty BLOOM Vocal effects
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- George MITCHELL
- Kid ORY
- Omer SIMEON Clarinette, Clarinette basse
- Clarence BLACK Violon
- Wright SMITH Violon
- Johnny ST CYR Guitare
- John LINDSAY
- Andrew HILAIRE
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Gerald REEVES Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Stump EVANS Saxophone alto
- Bud SCOTT Guitare
- Quinn WILSON Tuba
- Baby DODDS Drums
- Lew LE MAR Vocal effects
- Jelly Roll MORTON TRIO:
- Jelly Roll MORTON Piano
- Johnny DODDS
- Baby DODDS
- 1 Black bottom stomp
- 2 Smoke house blues
- 3 The chant
- 4 The chant
- 5 Sidewalk blues
- 6 Sidewalk blues
- 7 Dead man blues
- 8 Dead man blues
- 9 Steamboat
- 10 Someday sweetheart
- 11 Someday sweetheart
- 12 Grandpa's spells
- 13 Grandpa's spells
- 14 Original Jelly Roll blues
- 15 Original Jelly Roll blues
- 16 Doctor Jazz-stomp
- 17 Cannon ball blues
- 18 Cannon ball blues
- 19 Hyena stomp
- 20 Hyena stomp
- 21 Billy Goat stomp
- 22 Billy Goat stomp
- 23 WIld man blues
- 24 Jungle blues
- 25 Jungle blues
- 26 Beale street blues
- 27 Beale street blues
- 28 The pearls
- 29 The pearls
- 30 Wolverine blues
- 31 Wolverine blues
- 32 Mister Jelly Lord
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