The complete JATP performances.
- Nat King COLE Piano, Voix
- J.J. JOHNSON Trombone
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Jack MCVEA Saxophone ténor
- Les PAUL Guitare
- Johnny MILLER Contrebasse
- Lee YOUNG Drums
- Nat King COLE
- Les PAUL
- Johnny MILLER
- Lee YOUNG
- Nat King COLE
- Shorty SHEROCK Trompette
- Illinois JACUET
- Jack MCVEA
- Les PAUL
- Red CALLENDER Contrebasse
- Johnny MILLER
- Lee YOUNG
- Carolyn RICHARDS Voix
- Nat King COLE
- Illinois JACQUET
- Red CALLENDER
- Lee YOUNG
- 1 Lester leaps in
- 2 Tea for two
- 3 Blues
- 4 Body and soul
- 5 Sweet Lorraine
- 6 The man I love
- 7 I've found a new baby
- 8 Rosetta
- 9 Bugle call rag
- 10 One o'clock jump
- 11 Oh, lady be good
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