For details about the personnel see discography.
- 1 Big butter and egg man
- 2 Sunset cafe stomp
- 3 You made me love you
- 4 Irish black bottom
- 5 Willie the weeper
- 6 Wild man blues
- 7 Chicago breakdown
- 8 Alligator crawl
- 9 Potato head blues
- 10 Melancholy
- 11 Weary blues
- 12 Twelfth Street rag
- 13 Keyhole blues
- 14 S.O.L. blues
- 15 Gully low blues
- 16 That's when I'll come back to you
- 17 Put 'em down blues
- 18 Ory's creole trombone
- 19 The last time
- 20 Struttin' with some barbecue
- 21 Got no blues
- 22 Once in a while
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