- Duke ELLINGTON Piano, Narration
- Harold BAKER Trompette
- Al KILLIAN Trompette
- Nelson WILLIAMS Trompette
- Dave BURNS Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Lawrence BROWN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Tyree GLENN Trombone, Vibraphone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Junior RAGLIN Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Kay DAVIS Voix
- Lu ELLIOTT Voix
- Al HIBBLER Voix
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Billy STRAYHORN Piano, Celesta
- Fats FORD Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Mercer ELLINGTON French horn
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Yvonne LANAUZE Voix
- Juan TIZOL Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Willie SMITH Saxophone alto, Clarinette
- Louie BELLSON Drums
- 1 Let's go blues
- 2 You of all people
- 3 Creole love call
- 4 The greatest there is
- 5 Snibor
- 6 The world is waiting for the sunrise
- 7 Joog, joog
- 8 Good woman blues
- 9 On the sunny side of the street
- 10 B-sharp Boston
- 11 Build that railroad
- 12 Love you madly
- 13 Great times
- 14 Fancy Dan
- 15 The Hawk talks
- 16 V.I.P's boogie
- 17 Jam with Sam
- 18 Monologue (Pretty and the wolf)
- 19 Ting-a-ling
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