Tracks 5, 6 recently discovered; tracks 7, 8 previously unreleased.
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Tommy TURK Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Ella FITZGERALD Voix
- 1 The opener
- 2 Lester leaps in
- 3 Embraceable you
- 4 The closer
- 5 Ow*Introduction of Ella Fitzgerald
- 6 Flyin' home
- 7 How high the moon
- 8 Perdido
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