- Don WILKERSON Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Sonny CLARK Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Jual CURTIS Tambourine
- Don WILKERSON
- Grant GREEN
- Johnny ACEA Piano
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Don WILKERSON
- Grant GREEN
- Big John PATTON Orgue
- Ben DIXON Drums
- 1 Jeanie-weenie
- 2 Homesick blues
- 3 Dem tambourines
- 4 Camp meetin'
- 5 The Eldorado shuffle
- 6 Pigeon peas
- 7 Señorita Eula
- 8 San Antonio rose
- 9 Scrappy
- 10 Lone star shuffle
- 11 Drawin' a tip
- 12 Poor butterfly
- 13 Movin' on
- 14 Cookin' with Clarence
- 15 Easy living
- 16 Happy Johnny
- 17 Blues for J
- 18 Sweet cake
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