Previously unissued recordings.
- Skip JAMES Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Skip James talking
- 2 Illinois blues
- 3 Cypress grove blues
- 4 Washington D.C. Hospital Center blues
- 5 Skip talking
- 6 Hard headed woman blues
- 7 Catfish blues
- 8 Hard-luck child
- 9 Skip talking
- 10 Drunken spree
- 11 Back-water blues
- 12 Look at the people
- 13 Sorry for to leave you
- 14 Keep your lamp trimmed and burning
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