- John KIRBY Contrebasse, Arrangeur
- Charlie SHAVERS Trompette, Arrangeur
- Buster BAILEY Clarinette
- George JOHNSON Saxophone alto
- Clyde HART Piano
- Bill BEASON Drums
- Lou SINGER Arrangeur
- as above but add
- Don BYAS Saxophone ténor
- 1 Do you savvy?
- 2 Comin' at the Zombie
- 3 John Kirby special
- 4 Comin' back
- 5 At the crossroads
- 6 Perdido
- 7 Peanut vendor
- 8 Amor
- 9 9:20 special
- 10 Taking a chance on love
- 11 Gavotte
- 12 Desert night
- 13 B flat special
- 14 I'll make fun for you
- 15 Kansas City caboose
- 16 Boogie woogie
- 17 Dengozo
- 18 Passepied
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