- John GRAAS OCTET:
- Shorty ROGERS Trompette
- John GRAAS French horn
- Bud SHANK Flûte, Saxophone alto
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Russ FREEMAN Piano
- Bob MANNERS Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Teddy CHARLES QUINTET:
- Shorty ROGERS
- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Teddy CHARLES Vibraphone, Piano
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Shelly MANNE
- Leith STEVENS ALL STARS:
- Shorty ROGERS (AS ROGER SHORT)
- Maynard FERGUSON Trompette
- Milt BERNHART Trombone
- Bud SHANK Flûte, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Bob COOPER
- Jimmy GIUFFRE
- Russ FREEMAN
- Carson SMITH Contrebasse
- Shelly MANNE (AS MANNY SHELL)
- Leith STEVENS Arrangeur
- 1 Pyramid
- 2 Argyles
- 3 Be my guest
- 4 Egypt
- 5 Bananera
- 6 Frappé
- 7 6/4 trend
- 8 Not exactly
- 9 Free
- 10 Evolution
- 11 Margo
- 12 Bobalob (2 takes)
- 13 Hot shoe
- 14 Lonely way
- 15 Blues for Brando
- 16 Windswept
- 17 Beerle (or beetle)
- 18 Chino
- 19 Scramble
- 20 The wild one
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